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再获融资新渠道 聚信租赁成功发行首单ABN

2017年08月16日

2017年8月10日,聚信国际租赁股份有限公司(以下简称“聚信租赁”)在银行间债券市场成功发行了2017年度第一期资产支持票据(ABN),这也是聚信租赁成立以来发行的首期ABN产品,已于8月15日交割完成。

本期产品发行总规模15.26亿元,其中A1级为4.45亿元,优先A2级为6.30亿元,优先A3级为1.98亿元,优先B1级为0.95亿元,优先B2级为0.20亿元,信用评级分别为AAA、AAA、AAA、AA和A。次级规模为1.38亿元,由聚信租赁子公司聚泰国际融资租赁有限公司通过信托计划认购。

本期ABN由光大银行、华泰证券两家机构担任主承销商,云南信托担任发行载体管理机构。资产池分散度高,入池资产分布于16个省份,所属板块分别为优质的公立卫生、教育和公共事业,行业具有较强的抗周期风险能力和稳定的发展前景,资产质量优良。本期ABN产品的成功发行,进一步拓宽了聚信租赁的融资渠道,为公司业务更好更快的发展提供了支持。在市场资金面趋紧的情况下,产品能获得投资者的高度认可,反映了资本市场对聚信租赁发展前景和实力的认同。

聚信租赁在上交所的发行已十分成熟,项目操作经验丰富,截至目前已完成10期交易所挂牌的ABS产品发行,发行总规模近130亿元。公司拥有很好的投后管理水平,已管理并回收约2300笔租金,安全兑付44.65亿元优先级本息,未发生任何违约、加速清偿或权利完善事件。此次聚信租赁能够获得交易商协会的认可,实现在银行间债券市场的首单发行,意味着在新的交易平台发行结构化融资工具的实践取得了突破。